Sindbad möchte bei Prinz Kassim um die Hand seiner Schwester anhalten. Doch Kassim wurde von seiner bösen Stiefmutter Zenobia in einen Pavian verwandelt, um ihren leiblichen Sohn als Thronfolger einzusetzen. Sindbad sucht mit seinen Getreuen den Melanthius auf, der allein weiß, wie Kassim seine menschliche Gestalt zurückerlangen kann.
Besetzung:
Sindbad: Patrick Wayne
Dione: Taryn Power
Zenobia: Margaret Whiting
Prinzessin Farah: Jane Seymour
Melanthius: Patrick Troughton
Rafi: Kurt Christian
Hassan: Nadim Sawalha
Prinz Kassim: Damien Thomas
Wesir Balsora: Bruno Barnabe
Zabid: Bernard Kay
Maroof: Salami Coker
Aboo-Seer: David Sterne
Mitwirkende:
Musik: Roy Budd
Kamera: Ted Moore
Buch: Beverley Cross
Regie: Sam Wanamaker
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