In einem Küstenwald nahe Kiel läuft den Kommissaren Klaus Borowski und Mila Sahin wie aus dem Nichts ein kleiner Junge vor das Auto. Sichtlich verwirrt berichtet Simon von seinem verschwundenen Großvater - und von Indianern und Hunden, die er gesehen haben will. Als der Großvater am nächsten Tag tot aufgefunden wird, nehmen Borowski und Sahin die Ermittlungen auf.