Im Mittelpunkt der zweiten Episode steht Kafkas langjährige Verlobte Felice Bauer. Sie ist Max Brods Cousine, die Kafka nur oberflächlich kennenlernt, aber dann wochen-, monate- und jahrelang mit Briefen überhäuft. Ohne sich wirklich zu kennen, verloben sie sich. Die Beziehung ist lang, kompliziert und quälend; die Verlobung wird abgebrochen, erneuert, nur um wieder beendet zu werden.
Besetzung:
Franz Kafka: Joel Basman
Max Brod: David Kross
Hermann Kafka: Nicholas Ofczarek
Julie Kafka: Marie-Lou Sellem
Ottla Kafka: Maresi Riegner
Felice Bauer: Lia von Blarer
Felix Weltsch: Robert Stadlober
Oskar Baum: Tobias Bamborschke
Erzähler: Michael Maertens
Mitwirkende:
Buch: Daniel Kehlmann
Buch: David Schalko
Musik: Kyrre Kvam
Kamera: Martin Gschlacht
Regie: David Schalko
Bildquelle: NDR/Superfilm