Cora, Habib und die Wonderers landen in König Sauls Reich, einige Jahre nach Davids triumphalem Sieg über Goliath. König Saul ist eifersüchtig auf David, dem scheinbar alles gelingt, und der deshalb vom Volk so sehr verehrt wird. Er lässt David ungerechterweise verfolgen. Hreel nutzt diese Situation für sich aus. Er überredet David dazu, König Saul herauszufordern und an seiner Stelle als König zu regieren.
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